O Grupo Nedbank apresentou um excelente desempenho financeiro durante os seis meses que terminaram a 30 de Junho de 2022, uma vez que os resultados líquidos (HE) aumentaram em 27% para R6,7 mil milhões, impulsionados por um forte crescimento das receitas, um rácio de perda de crédito plano, um melhor desempenho do ETI associada e uma base de despesas bem gerida.

Nedbank CE Mike Brown afirmou que o desempenho do grupo na primeira metade de 2022 reflecte melhorias em todas as métricas chave num ambiente operacional complexo e difícil. "O return on equity (ROE) do grupo aumentou para 13,6% (Junho de 2021: 11,7%), e todas as unidades de negócio da linha de frente geraram ROE acima do custo do capital próprio (COE) do grupo".

O balanço do grupo permaneceu muito forte. Os rácios de capital CET1 e tier1, de 13,5% e 15,1%, respectivamente, maiores do que os níveis a 31 de Dezembro de 2021 e muito acima dos requisitos regulamentares mínimos da SARB. O rácio médio de cobertura de liquidez (LCR) para o segundo trimestre de 144% e um rácio de financiamento estável líquido (NSFR) de 119% ambos bem acima dos mínimos regulamentares de 100%.

"Na sequência de um forte crescimento dos ganhos e posições robustas de capital e liquidez, o grupo declarou um dividendo provisório de 783 cêntimos, mais 81% de crescimento em relação ao ano anterior e acima do dividendo provisório pré-Covid-19 de 2019", disse Brown.

O volume de negócios do Nedbank Africa Regions (NAR) aumentou mais de 100%, passando de R182m para R574m durante o período, proporcionando um ROE de 15,9%, acima do COE do grupo. Este aumento é atribuível a um melhor desempenho nas operações dentro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do retorno continuo do nosso investimento associado Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Fora da África do Sul, o Nedbank tem operações em cinco países da SADC, através de subsidiárias e bancos em Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbabué, com escritórios de representação no Quénia (Nairobi) e no Gana (Accra). Para assegurar a cobertura e os lucros da África Ocidental e Central, o Nedbank tem uma participação de 21% no ETI (também conhecido como Grupo Ecobank).

"Estou satisfeito por o negócio do NAR ter produzido um bom conjunto de resultados impulsionado por um grande desempenho do nosso investimento associado na ETI e por um melhor desempenho das operações da SADC", diz o Dr. Terence G. Sibiya, Group Managing Executive, Nedbank Africa Regions.

“Dr. Joel Rodrigues, Presidente da Comissão Executiva do Nedbank Moçambique afirmou que ”Apesar de uma conjuntura económica desafiante durante este primeiro semestre de 2022, estamos muito satisfeitos não apenas pelos resultados alcançados mas sobretudo pelo ritmo de transformação, evolução e resiliência que o Nedbank Moçambique apresentou. Naturalmente, este desempenho só foi possível com o grande apoio e lealdade dos nossos clientes bem como, com o compromisso dos nossos colaboradores.

O crescimento de cerca de 8% da nossa base de clientes assenta-se num maior dinamismo comercial e no nível de serviço de excelência prestado por toda a Equipa. Este crescimento está fortemente sustentado na componente digital sendo que, mais de 55% dos nossos clientes utilizam hoje canais alternativos. As transacções digitais apresentaram igualmente crescimentos muito interessantes (37%). Ficamos muito satisfeitos por o Mercado nos reconhecer como um dos Bancos líderes em termos de qualidade de serviço e sentimento de marca através dos inúmeros prémios internacionais atribuídos.

Relativamente às métricas financeiras, a margem financeira e a margem não financeira cresceram mais de 20% mantendo-se a nossa base de custos controlada. Isto possibilitou uma melhoria dos nossos níveis de ROE para 16,30% e um CTI inferior a 60%, uma melhoria de mais de 14 pontos percentuais face ao período homólogo. Em termos de resultados, em apenas 6 meses, o resultado líquido do Banco ultrapassou o resultado líquido do ano anterior, atingindo 337,6 milhões de meticais (crescimento de 154% face ao período homólogo).

Continuámos a apoiar os nossos clientes, crescendo a nossa carteira de crédito e simultaneamente mantendo níveis de NPL muito controlados (1,2%), que compararam muito favoravelmente com o resto do sector. Mantivemos igualmente níveis adequados de liquidez e de capital, que termina em níveis de cerca de 18,30%, acima dos mínimos regulamentares e que nos permite continuar a apoiar as necessidades das Empresas e Famílias Moçambicanas.

Ao longo do segundo semestre continuaremos empenhados em cumprir o nosso propósito “Usar o nosso expertise financeiro para o bem dos indivíduos, das famílias, dos negócios e da sociedade”, ambicionando ser a melhor referência bancária no País.”

As operações do Nedbank na SADC geraram HE de R190m e ROE de 6,1% no H1 2022 contra um resultado líquido negativo de R11m e ROE de -0,4% em H1 2021. A melhoria do desempenho foi impulsionada principalmente por aumentos nas receitas; o rendimento bruto de exploração (GOI) das operações na SADC aumentou em 41% para R1 966m.

Os rendimentos associados, relativos à participação de 21% do grupo na ETI, aumentaram para R470m, anteriores R283m (R270m excluindo a parte de goodwill) em H1 2021. Isto inclui a contabilização da nossa parte nos ganhos da ETI no 4T2021 e no 1T2022 (em linha com as nossas políticas contabilísticas sobre a nossa participação nos ganhos trimestrais antecipados da ETI). O forte desempenho da ETI foi impulsionado em grande parte pelo bom crescimento do NIR das três regiões centrais, nomeadamente a África Ocidental anglófona (AWA), (África Central, Oriental e Austral (CESA) e África Ocidental francófona (UEMOA), e pelos esforços contínuos de optimização de custos em toda a ETI.

Bom progresso estratégico

Durante os últimos seis meses, o Grupo Nedbank continuou a fazer bons progressos nos seus motores estratégicos de crescimento, produtividade e gestão de risco e capital. As tendências de crescimento através dos rendimentos de juros líquidos (NII) (+9%), receitas não provenientes de juros (NIR) (+13%) e adiantamentos brutos (+7%) melhoraram em relação aos níveis baixos da pandemia de Covid-19, suportados pelos ganhos dos principais clientes do banco em todos os clusters de negócios e pelo forte crescimento da actividade digital.

Os níveis de produtividade melhoraram, patente no rácio custo/rendimento a descer para 56,2% (de 58,5% no H1 2021) e um aumento de 17% no lucro operacional do pré-provisionamento.

Os empréstimos e adiantamentos bancários brutos médios para NAR diminuíram 7% para R21,7 mil milhões, enquanto que os depósitos médios diminuíram 3% para R33,0 mil milhões. A actividade económica inferior ao esperado em todas as regiões foi o principal motor de uma redução dos adiantamentos e depósitos. O rendimento líquido de juros (NII) aumentou 14% para R773m, apesar da falta de crescimento dos empréstimos e adiantamentos, impulsionado pela melhoria das margens nas regiões para 4,60%, de 3,99% no H1 2021. O NIM beneficiou do aumento das taxas de juro.

As receitas não provenientes de juros aumentaram 79% para R1 074m. Embora isto tenha sido impulsionado em grande parte por maiores ganhos cambiais não realizados no Zimbabué, houve um aumento global do volume de transacções em todas as regiões. Os nossos níveis NIR ultrapassaram os nossos níveis pré-Covid-19 de 2019 em mais de 100% (H1 2019: R481m). O GI global, incluindo os rendimentos associados, subiu 50% para R2 317m.

A taxa de imparidade aumentou 18% para R113m, principalmente como resultado de uma base baixa no ano anterior por conta da Namíbia. O rácio de perda de crédito NAR aumentou para 110 bps (H1 2021: 84 bps) devido a um aumento das imparidades, particularmente em Moçambique e Eswatini; contudo, isto é comparável aos nossos níveis de 2019 de 109 bps. O aumento da imparidade em Moçambique resultou de alterações nas classificações de risco para melhor se alinhar com os modelos de grupo e de uma imparidade levantada a um único cliente empresarial. O aumento da imparidade na Eswatini resultou de alterações nos perfis de risco de alguns clientes.

As despesas aumentaram 9% para R1 277m, impulsionadas principalmente pelo crescimento dos custos dos empregados e pelas pressões inflacionistas no Zimbabué. O rácio custo/rendimento do cluster diminuiu de 75,0% para 55,1%, com as operações da SADC a mostrarem uma melhoria significativa, diminuindo para 65,0% (H1 2021: 83,5%). Esta melhoria foi impulsionada principalmente pelo crescimento do NIR resultante dos ganhos cambiais no Zimbabué. O número de efectivos diminuiu em 3% para 2 284, uma vez que continuamos a concentrar-nos na atribuição de direitos ao negócio e na automatização de mais funções.

A estratégia tecnológica Managed Evolution do Nedbank atingiu 89% de conclusão da construção de TI, permitindo um crescimento contínuo de dois dígitos na métrica digital do cliente. Estas iniciativas ajudaram a aumentar o número de clientes retalhistas com actividade digital na África do Sul em 10% para 2,4 milhões (H1 2021: 2,3 milhões) e em 60% desde H1 2019. Isto representa agora 67% dos clientes dos principais bancos (H1 2021: 61% e H1 2019: 47%).

O Dr. Sibiya reforçou que o negócio NAR também fez grandes progressos em métricas não financeiras. Os clientes globais nas empresas da SADC cresceram 4%, sendo a maior parte do crescimento proveniente de Moçambique, Zimbabué e Lesoto, todos com um crescimento superior a 5%. Na Namíbia e Eswatini conseguimos um crescimento de pouco mais de 2%. Recebemos prémios pelos nossos serviços digitais e estamos também a fazer grandes progressos em ser um líder na experiência do cliente em todos os mercados em que operamos".

A aplicação Nedbank Money continua a ser altamente classificada nas lojas Apple e Google app, com uma classificação de clientes de loja vitalícia superior a 4,0 (em cinco). A aplicação Nedbank Money é utilizada activamente por 1,8 milhões de clientes, com um aumento de 13% em relação ao ano anterior e 167% desde H1 2019 (H1 2021: 1,6 milhões). No final de Junho, os clientes digitalmente activos nas operações da SADC representavam 57% da base total de clientes activos (H1 2021: 47%).

A aplicação Nedbank Money App (África) está a provar ser o canal de eleição, com mais de 90% dos clientes digitalmente activos a utilizarem a aplicação. Os volumes da aplicação aumentaram 48% em relação ao ano anterior, enquanto que as compras de serviços de valor acrescentado (incluindo tempo de antena e electricidade) cresceram 36%. Os volumes de SendMoney aumentaram 64% yoy, uma vez que continuamos a impulsionar a utilização digital pelos nossos clientes e a aumentar a funcionalidade oferecida. Até à data, o enfoque tem sido em melhorias para melhorar as experiências dos nossos clientes através dos nossos canais digitais.

Na primeira metade de 2022, recebemos os prémios das operações da SADC pelos seguintes:

- Excellence in Mobile Banking, Finnovex Southern Africa Awards 2022.

- Most Innovative Retail Banking App in Lesotho 2022, Global Banking & Finance Awards 2022 (Nedbank Lesotho).

- Best Bank for Digital Banking Services in Lesotho 2022, Global Banking & Finance Awards 2022 (Nedbank Lesotho).

O Nedbank Avo, um ecossistema digital líder de mercado, é um super aplicativo único que permite aos clientes comprar produtos e serviços essenciais em linha e tê-los entregues em sua casa, com pagamentos e créditos seguros sem descontinuidades, possibilitados pela carteira digital Avo e pelo Nedbank. Desde o seu lançamento nas lojas app a 19 de Junho de 2020, a Avo já registou mais de 1,5 milhões de utilizadores, mais 4,6 vezes ao ano, juntamente com mais de 24 000 empresas registadas e oferecendo os seus produtos e serviços nesta plataforma de comércio electrónico, com um aumento de 37% ao ano.

A audaciosa aspiração do Nedbank é ser classificado como #1 em experiências de clientes na maioria dos mercados em que operamos. Os índices de satisfação dos clientes estão no topo do grupo bancário SA, os níveis de vendas cruzadas estão a aumentar e as poupanças de custos acumuladas do programa Target Operating Model (TOM 2.0) de R1,2bn estão à frente do objectivo. Desde a primeira metade de 2022, o Nedbank Eswatini e Moçambique ocupam o primeiro lugar no ranking NP, o que significa que são líderes na experiência do cliente) nos seus respectivos mercados. O sentimento de marca do Nedbank melhorou em quase todos os mercados (Eswatini, Lesoto, Moçambique, e Namíbia), com o Nedbank agora classificado como uma marca top-2 na pontuação de sentimento de marca no Lesoto, Moçambique, e Namíbia.

O Nedbank continua a criar impactos positivos e continua empenhado na sua Política Energética líder de mercado, tal como evidenciado nas exposições de empréstimos de energias renováveis de R28bn, fortes condutas de crédito relacionadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a manter as nossas classificações de alto nível ambiental, social e de governação (ESG).

"Os nossos esforços em matéria de sustentabilidade e de ESG foram reconhecidos externamente, incluindo através do Nedbank que ganhou o Prémio de Melhor Estratégia Empresarial ESG da África do Sul no prestigioso Global Banking and Finance Awards 2022", disse Brown, "Acredito que o nosso enfoque na liderança em energias renováveis será uma oportunidade de crescimento plurianual para o Nedbank".

"Gostaria de agradecer aos colaboradores do Nedbank pelo seu empenho em fornecer valor aos nossos clientes e às economias em que operamos, de acordo com o nosso propósito de utilizar os nossos conhecimentos financeiros para fazer o bem. À medida que continuamos a reintegrar um número crescente de funcionários no escritório de forma faseada, esperamos reforçar a nossa forte cultura Nedbank e restabelecer a ligação em segurança como um Nedbank", disse Brown.

Perspectivas

O Nedbank espera que o PIB da África do Sul aumente 1,8% em 2022; que as taxas de juro aumentem mais 75 bps, levando a taxa repo para 6,25% e a taxa de empréstimo principal para 9,75% até ao final do ano. Espera-se que a inflação atinja um pico no terceiro trimestre de cerca de 7,8% e uma média de 6,8% para 2022.

Prevê-se que o crescimento económico na África subsariana, abrandado pelo impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, cresça 3,8% em 2022 e acelere para 4,0% em 2023, abaixo das projecções anteriores de 4,5%. Este conflito em curso, bem como os bloqueios na China e uma procura global mais suave representam um risco para o desempenho empresarial, uma vez que várias cadeias de abastecimento permanecem sob pressão e o custo de vida aumenta nos países em que operamos. Continuamos a monitorizar as situações sociopolíticas em Eswatini e Moçambique quanto ao seu potencial impacto nas suas economias e no seu crescimento. Existem planos de acção de gestão reactiva para lidar com o ambiente hiper-inflacionista do Zimbabué e as incertezas da política macroeconómica.

No início do ano, a economia da África do Sul (SA) continuou a ganhar dinamismo, graças aos termos de troca favoráveis, resultando num forte crescimento do produto interno bruto (PIB) ajustado sazonalmente de 1,9% em relação ao trimestre (qoq) no primeiro trimestre (qoq) de 2022. Contudo, considerando os desafios que surgiram mais fortemente no segundo trimestre, o Nedbank espera que o PIB da África do Sul se contraia em 1,2% qoq no segundo trimestre de 2022.

"A economia da África do Sul deverá voltar a crescer no segundo semestre do ano, à medida que a actividade normalizar devido às cheias e aos cortes de energia extremos do segundo trimestre. É provável que a recuperação seja silenciada, contida por um crescimento mais suave das despesas de consumo, das despesas governamentais e do investimento fixo. Enquanto o investimento fixo será apoiado por um aumento dos projectos de energias renováveis, o lado positivo da despesa dos consumidores será limitado pela aceleração da inflação e pelo aumento mais rápido das taxas de juro. Ao mesmo tempo, é provável que as exportações sejam atrofiadas por um crescimento global mais fraco, alguma flexibilização dos preços de exportação, uma redução persistente da carga e restrições logísticas", disse Brown.

"A continuação da boa prestação estratégica e operacional, como evidenciado no primeiro semestre de 2022, deverá apoiar o crescimento contínuo dos ganhos do Nedbank no ano inteiro de 2022 e um aumento ano após ano do ROE e uma redução do rácio custo/rendimento", disse Brown.

O Nedbank continua no bom caminho para cumprir os seus objectivos a médio prazo, ao exceder 2019 o nível de lucros por acção diluído de 2 565 cêntimos até ao final de 2022 (um ano antes do previsto) e ao atingir um ROE superior ao nível ROE de 2019 de 15%, um rácio custo/rendimento inferior a 54% e a classificação #1 em termos de Pontuação do Promotor Líquido (NPS) entre os bancos sul-africanos até ao final de 2023.

Para uma repartição detalhada do desempenho da unidade de negócio, consulte o anúncio do SENS e o folheto do analista.